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赛默飞世尔将以逾174亿美元收购PPD

来源:分析化学 阅读数:230 时间:2021-04-19 10:40:55

赛默飞世尔(Thermo Fisher)宣布将以超过174亿美元的价格收购药品检测公司PPD,助力CRO业务


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4月15日,全球最大的科学仪器制造商美国医疗器械巨头赛默飞世尔(Thermo Fisher)宣布将以超过174亿美元的价格收购药品检测公司PPD,其董事会已批准一项最终协议,因为该公司希望为其制药服务业务增添更多力量。


赛默飞世尔将以每股47.50美元的价格收购,较其周二在首次报道该交易消息之前的收盘价38.36美元溢价24%。PPD的股票周四收于45.80美元,赛默飞世尔的股票收于494.38美元。在过去的几年中,赛默飞世尔通过收购基因和细胞疗法制造商Brammer Bio和Patheon(一家荷兰用于临床试验的药物制造商),加大了其制药服务业务的发展力度,该业务为新疗法和临床试验服务提供了新动力。


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据赛默飞世尔称,PPD交易预计将在收盘后的前12个月内使赛默飞世尔的调整后每股收益增加1.40美元,预计到2021年底。赛默飞世尔公告指出,在业务、财务、顾问方面具有获益。该交易将能够为赛默飞世尔确保成为最有吸引力的,高增长临床研究服务行业的全球领导者之一。PPD服务于一个价值500亿美元的行业,在科学突破,药物研发的持续预期强劲资金以及制药和生物技术行业战略供应商的帮助下,这些行业预计将长期保持两位数的增长,以帮助他们带来安全,可靠的产品和服务。对需要它们的患者的有效药物。 PPD已对其能力进行了大量投资,并且是为新兴生物技术客户和全球所有顶级制药公司提供服务的领先全球参与者之一。通过增加高度互补的服务,该组合进一步提高了赛默飞世尔在制药和生物技术客户方面的价值主张。


赛默飞世尔是制药和生物技术行业的领先供应商,为研发,临床试验和生产提供支持。PPD增强了赛默飞世尔产品的功能,带来了久经考验的药物开发平台,出色的患者招募能力,强大的实验室服务以及卓越品质和服务的互补声誉。这些综合功能进一步增强了赛默飞世尔对制药和生物技术客户的价值主张,并使他们能够更有效地访问这些服务,这是其成功的关键。


合并后的公司在为制药和生物技术行业提供服务方面的广泛能力和知识将为客户提供新的解决方案,从而有可能减少药物开发过程的时间和成本。


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PPD于去年上市,它通过临床前咨询,设计和进行临床试验来帮助公司进行药物开发。它是由Moderna Inc(MRNA.O)雇用的,以监督其COVID-19试验地点。Cowen分析师道格·申克尔(Doug Schenkel)表示,由于COVID-19大流行加剧了制药商对关键供应商的需求,该交易还将帮助PPD赢得更多工作。 赛默飞世尔已经为制药和生物技术行业的许多企业提供了药物成分。去年因大流行而中断了临床试验,在去年受到了影响。随着制药商和政府对新疗法的投资,需求研究的兴起。


此前《华尔街日报》在本周三下午的报道称交易已经完成之后,赛默飞世尔宣布计划以174亿美元收购PPD。《华尔街日报》曾报道称,当事各方可能最早在本周达成一项协议。这是继2月下旬完成Icon-PRA Health Sciences交易之后的几个月以来的第二次CRO并购交易。


该交易预计将在2021年底完成,要满足惯例成交条件,包括收到适用的监管批准。


除获得董事会批准外,总计持有PPD已发行和流通在外普通股约60%的股东还通过书面同意批准了该交易。不需要其他PPD股东采取进一步行动来批准该交易。赛默飞世尔已获得有关部分购买价格的承诺过桥融资。为了为交易提供资金,赛默飞世尔计划利用债务融资和手头现金获得收益。


PPD总部位于北卡罗来纳州的威尔明顿,全球领先的临床研究组织,提供广泛的集成药物开发,实验室和生命周期管理服务。致力于向制药行业、生物技术、医疗器械和政府机构提供临床开发和实验室服务,该公司市值为136亿美元。赛默飞世尔的市值约为1880亿美元。PPD在全球47个国家设有办事处,在全球拥有26,000多名专业人员。


来源:生物谷